Manejar documentos como la Plantilla de Propuesta de Auditoría puede parecer un desafío, especialmente si estás trabajando con este tipo por primera vez. A veces, incluso una pequeña edición puede crear un gran dolor de cabeza cuando no sabes cómo manejar el formato y evitar hacer un lío en el proceso. Cuando se te asigna limpiar una cotización en la Plantilla de Propuesta de Auditoría, siempre puedes hacer uso de un software de modificación de imágenes. Otras personas podrían optar por un editor de texto convencional pero se quedan atascadas cuando se les pide reformatear. Con DocHub, sin embargo, manejar una Plantilla de Propuesta de Auditoría no es más difícil que modificar un archivo en cualquier otro formato.
Prueba DocHub para una edición de documentos rápida y eficiente, independientemente del formato de archivo que puedas tener en tus manos o del tipo de documento que tengas que corregir. Esta solución de software es en línea, accesible desde cualquier navegador con una conexión a internet estable. Revisa tu Plantilla de Propuesta de Auditoría justo cuando la abras. Hemos diseñado la interfaz para asegurar que incluso los usuarios sin experiencia previa puedan hacer fácilmente todo lo que necesitan. Optimiza la edición de tus formularios con una única solución simplificada para cualquier tipo de documento.
Trabajar con diferentes tipos de documentos no debería sentirse como ciencia espacial. Para optimizar tu tiempo de edición de documentos, necesitas una solución rápida como DocHub. Gestiona más con todas nuestras herramientas al alcance de tu mano.
Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
