Trabajar con documentos implica hacer pequeñas modificaciones a ellos día a día. A veces, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otros casos, trabajar con un documento poco común como una Plantilla de Cotización de Ventas puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurar que cada operación con tus documentos sea fácil y rápida, necesitas encontrar una herramienta de edición óptima para este tipo de tareas.
Con DocHub, puedes ver cómo funciona sin perder tiempo en averiguarlo todo. Tus herramientas están dispuestas ante tus ojos y son fáciles de acceder. Esta herramienta en línea no necesitará ningún tipo de formación - capacitación o experiencia - de los usuarios finales. Está lista para trabajar incluso cuando no estás familiarizado con el software que se utiliza típicamente para producir Plantillas de Cotización de Ventas. Rápidamente crea, modifica y comparte documentos, ya sea que trabajes con ellos todos los días o estés abriendo un nuevo tipo de documento por primera vez. Toma minutos encontrar la manera de trabajar con la Plantilla de Cotización de Ventas.
Con DocHub, no hay necesidad de estudiar diferentes tipos de documentos para aprender a modificarlos. Ten las herramientas esenciales para modificar documentos al alcance de tu mano para mejorar tu gestión documental.
Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar las cotizaciones. Selecciona Configuración de cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
