Cuando tratas con tipos de documentos diversos como la Plantilla de Cotización de Diseño, entiendes cuán importante son la precisión y la atención al detalle. Este tipo de documento tiene su propia estructura específica, por lo que es esencial guardarlo con el formato intacto. Por esa razón, trabajar con tales documentos puede ser un desafío para las aplicaciones de edición de texto tradicionales: una acción incorrecta podría arruinar el formato y tomar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
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Paul mostrará cómo editar una plantilla de cotización en Enzo CRM añadiendo un logo personalizado y haciendo ediciones generales. Demuestra cómo crear diferentes versiones de una cotización, como una que no esté desglosada, donde solo se muestra el total. Para añadir un logo, ve a configuración y detalles de la empresa. La plantilla se puede encontrar en inventario bajo plantillas.