Cambia el nombre en la Plantilla de Cotización de Precios sin esfuerzo

Aug 6th, 2022
formularios completados
0
formularios completados
formularios firmados
0
formularios firmados
formularios enviados
0
formularios enviados
Service screenshot
01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
Service screenshot
02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
Service screenshot
03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
Service screenshot
04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Cómo cambiar el nombre en la Plantilla de Cotización de Precios y ahorrar tiempo

Form edit decoration

Cuando tratas con tipos de documentos diversos como la Plantilla de Cotización de Precios, sabes cuán significativos son la precisión y la atención al detalle. Este tipo de documento tiene su formato particular, por lo que es crucial guardarlo con el formato intacto. Por esa razón, tratar con tales documentos puede ser un desafío para el software de edición de texto tradicional: una sola acción incorrecta puede arruinar el formato y llevar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.

Si deseas cambiar el nombre en la Plantilla de Cotización de Precios sin confusiones, DocHub es un instrumento perfecto para este tipo de tareas. Nuestra plataforma de edición en línea simplifica el proceso para cualquier acción que desees realizar con la Plantilla de Cotización de Precios. La interfaz elegante es adecuada para cualquier usuario, ya sea que esa persona esté acostumbrada a tratar con este tipo de software o que solo lo haya abierto por primera vez. Accede rápidamente a todas las herramientas de edición que necesitas y ahorra tiempo en las tareas de edición diarias. Solo necesitas una cuenta de DocHub.

cambiar el nombre en la Plantilla de Cotización de Precios en pasos sencillos

  1. Ve al sitio web de DocHub y haz clic en el botón Crear cuenta gratuita.
  2. Comienza tu registro añadiendo tu dirección de correo electrónico actual y creando una contraseña segura. También puedes simplificar el registro utilizando simplemente tu cuenta de Gmail actual.
  3. Una vez que te hayas registrado, verás el Panel de Control, donde puedes añadir tu documento y cambiar el nombre en la Plantilla de Cotización de Precios. Cárgalo o enlázalo desde tu almacenamiento en la nube.
  4. Abre tu Plantilla de Cotización de Precios en modo de edición y realiza todos los ajustes que desees utilizando la barra de herramientas.
  5. Guarda tu archivo en tu PC o laptop o almacénalo en tu cuenta.

Descubre lo fácil que puede ser la edición de documentos, independientemente del tipo de documento que tengas en tus manos. Accede a todas las funciones de edición de primera calidad y disfruta de la optimización de tu trabajo en documentos. Regístrate en tu cuenta gratuita ahora y observa mejoras inmediatas en tu experiencia de edición.

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
Instalar ahora

Cómo hacer Cambiar nombre en la plantilla de cotización de precios

4.8 de 5
17 votos

Este tutorial en video enseña cómo crear y compartir una plantilla de código para clientes. El proceso implica crear una etiqueta, agregar logotipos a una carpeta específica y crear secciones de contenido de la plantilla. El primer paso es crear una plantilla de código con la información de la empresa. A continuación, se pueden agregar logotipos accediendo a la vista clásica y copiando el ID del logotipo.

video background

¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
En el editor de plantillas, arrastra los elementos que deseas a la plantilla y luego completa los detalles. Para agregar: Uno o más campos de cotización o campos de objetos relacionados, utiliza una sección y agrega campos a ella. Texto que puedes editar y formatear, como términos y condiciones, utiliza el campo de Texto/Imagen.
Desde Configuración, ingresa Plantillas en el cuadro de búsqueda rápida, luego selecciona Plantillas de Cotización (Experiencia Lightning) o Plantillas bajo Cotizaciones (Salesforce Classic). Haz clic en Nuevo y luego selecciona una plantilla, como Plantilla Estándar, en la que basar tu nueva plantilla. Dale un nombre a tu nueva plantilla y luego haz clic en Guardar.
Haz clic en la pestaña de plantillas de cotización personalizadas. Para editar, clonar o eliminar la plantilla de cotización personalizada, pasa el cursor sobre la plantilla y haz clic en el menú desplegable de Acciones, luego selecciona Editar, Clonar o Eliminar.
¿Cómo desbloqueas una cotización bloqueada? Si tienes el permiso para hacerlo, aún puedes desbloquear cotizaciones solo en Classic. Una vez que vuelvas a Classic y navegues a la cotización, puedes desbloquearla usando el botón Desbloquear Cotización.
El número de cotización no puede ser reducido; sin embargo, puede ser incrementado creando y luego eliminando registros de cotización. El campo de número de cotización que se envía con Salesforce CPQ no puede ser modificado.
Ya puedes hacer esto. Haz clic en Editar en la Plantilla de Cotización. Haz clic en el botón "Propiedades de la Plantilla de Cotización". Cambia el nombre de tu plantilla allí. Guarda tu plantilla.
Configura Cotizaciones Desde Configuración, ingresa Cotización en el cuadro de búsqueda rápida, luego selecciona Configuración de Cotización (Experiencia Lightning) o Configuración de Cotizaciones (Salesforce Classic). Selecciona la opción para habilitar cotizaciones. Para mostrar la lista relacionada de Cotizaciones en el diseño de página de oportunidad estándar, selecciona Diseño de Oportunidad.
¿Qué debo incluir en una plantilla de cotización? tu número de teléfono y dirección de correo electrónico. nombre del destinatario, dirección e información de contacto. la fecha en que se realizó la cotización. una breve descripción de los servicios y su precio. nombre, precio y cantidad de cualquier bien vendido. IVA donde sea aplicable.
Las buenas cotizaciones son breves, pero precisas y completas. Le dicen al cliente todo lo que necesita saber. Aquí hay algunos elementos para incluir: Información comercial estándar: Esto incluye el nombre y la dirección de tu empresa, los detalles del cliente, un número de identificación del cliente y un número de cotización.
Haz clic en la pestaña de plantillas de cotización personalizadas. Para editar, clonar o eliminar la plantilla de cotización personalizada, pasa el cursor sobre la plantilla y haz clic en el menú desplegable de Acciones, luego selecciona Editar, Clonar o Eliminar.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
Victoria G
Pequeña Empresa
esté listo para obtener más

Edita y firma PDFgratis

Empieza ahora