Trabajar con documentos implica hacer pequeñas modificaciones a ellos todos los días. A veces, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otros casos, lidiar con un documento poco común como un Informe de Ventas puede llevar tiempo valioso de trabajo solo para realizar la investigación. Para asegurar que cada operación con tus documentos sea sin problemas y rápida, necesitas encontrar una solución de modificación óptima para este tipo de trabajos.
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bienvenidos a otro episodio de Salesforce aplicado aquí tomaremos las fórmulas de informes de Salesforce Lightning para darles una vuelta discutiremos tres escenarios el primer escenario es crear un informe simple con campos de fórmula para mostrar solo la suma, subtotal y total general en un resumen de oportunidades el segundo es crear un informe para mostrar la tasa de ganancia de oportunidades por cuenta y el tercer escenario es proyectar los ingresos la parte que contribuye cada cuenta a los ingresos generales así que pasemos al generador de informes como ahora he creado un informe tabular basado en oportunidades los filtros utilizados son todas las oportunidades esta vez hay todo el tiempo y todas las oportunidades y el estado es igual a cerrado que incluye tanto oportunidades ganadas como cerradas así que déjame primero convertir el informe tabular en un informe de ensamblaje agrupando el nombre de la cuenta haz clic aquí ahora los contadores el informe de oportunidades está agrupado por cuenta déjame agregar un campo de fórmula así que haz doble clic en crea
