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Un plano en Zoho CRM ayuda a ejecutar un proceso empresarial de manera sistemática y eficiente, asegurando que no haya lagunas. Con un plano, cada etapa de un proceso puede ser definida y las personas pueden ser asociadas con cada etapa. Los equipos pueden ser guiados a través del proceso, se puede exigir y validar información importante, y las acciones rutinarias pueden ser automatizadas. Es una réplica en línea de un proceso fuera de línea, como el proceso de seguimiento de acuerdos de Zilker Inc. Para diseñar un plano para un proceso, navega a la página de configuración, haz clic en plano, crea un nuevo plano, ingresa un nombre (por ejemplo, proceso de seguimiento de acuerdos para Zilker Inc), y selecciona el módulo.
