Vincular tipo en la cita sin esfuerzo

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Genera formularios desde cero y vincula rápidamente el tipo en la cotización con DocHub

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A primera vista, puede parecer que los editores en línea son prácticamente los mismos, pero descubrirás que no es así en absoluto. Con una poderosa solución de gestión de documentos como DocHub, puedes hacer mucho más que con herramientas regulares. Lo que hace que nuestro editor sea único es su capacidad no solo para vincular rápidamente el tipo en la cotización, sino también para diseñar documentos completamente desde cero, ¡justo como lo deseas!

Independientemente de sus completas funciones de edición, DocHub tiene una interfaz muy fácil de usar que ofrece todas las funciones que deseas a mano. Así, ajustar una cotización o un documento completamente nuevo tomará solo unos momentos.

Sigue nuestra guía sobre cómo generar formularios y vincular el tipo en la cotización en unos pocos clics:

  1. Importa un archivo que necesita ser modificado. Nuestro editor proporciona varias opciones para subir archivos: importa tu cotización desde tu dispositivo, almacenamiento en la nube, un archivo adjunto de correo electrónico o una biblioteca de plantillas. También hay una opción de carga por URL disponible.
  2. Crea tu propio formulario rellenable. Alternativamente, haz clic en la tecla Crear Documento en Blanco en tu Panel de Control y diseña tu formulario tú mismo como desees.
  3. Realiza las actualizaciones necesarias. Usa la barra de herramientas superior para agregar, resaltar o borrar texto, colocar imágenes y gráficos, dibujar o agregar diferentes símbolos según sea necesario. Permite que otras partes conozcan tus actualizaciones de contenido con los botones Notas y Comentario.
  4. Crea campos para completar. Usa la tecla Gestionar Campos a la izquierda y coloca campos para texto, marcas de verificación, menús desplegables, fechas, iniciales y firmas donde necesites que aparezcan.
  5. Firma tu cotización. Después de completar la edición, haz clic en Firmar para crear tu firma electrónica legalmente vinculante: solicita firmas de otras personas después de agregar campos de firma y asignarlos a las partes correspondientes.
  6. Guarda y comparte tu documentación. Descarga o exporta tu archivo después de completarlo con protección adicional por contraseña. Envía tu cotización por correo electrónico, fax, enlace de solicitud de firma o una URL compartible.

¡Regístrate para una prueba gratuita y celebra tu mejor práctica relacionada con la documentación con DocHub!

Edición de PDF simplificada con DocHub

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Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
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Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
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Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
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Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
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Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
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Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
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Cómo hacer Tipo de enlace en la cita

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Hola, soy Amy de First Connect. Bienvenidos a The Agency Connector. En esta edición, los llevaremos a una reciente demostración de seminario web en vivo para agentes como tú. Hoy, vamos a mostrarte el proceso de cotización y vinculación con uno de nuestros socios, Hippo Insurance. Esto es para una cotización de propietarios de vivienda. Esto te mostrará lo fácil que es cotizar y vincular pólizas con algunos de nuestros socios de InsurTech. Vamos a empezar. Primero, por supuesto, dado que es una cotización de propietarios de vivienda. Necesito ingresar la dirección. Una vez que encuentre la dirección que quiero, tengo que responder: ¿es esta una casa o un condominio? Ahora, lo que Hippo está haciendo, al igual que muchas empresas de InsurTech, es salir y obtener enormes cantidades de datos para reducir el número de preguntas que tenemos que hacer. Una vez que verifique que esta información es correcta, simplemente presiono continuar. Ahora Hippo pregunta: ¿cuál es la calidad de construcción de esa casa? ¿Es una casa básica? ¿Tiene algunos extras o es de primera línea? Si no estoy seguro de lo que eso significa, Hip

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
¿Qué es una cotización? Una cotización es una estimación de la prima para la cobertura de seguro que seleccionaste y la información que ingresaste. Una cotización no es una oferta de seguro ni un contrato de seguro.
Se mide dividiendo el número real de clientes que realizaron una compra por el número de prospectos contactados o por el número de clientes potenciales que visitaron el negocio. Si el negocio habló con 100 prospectos en un mes y 12 de esos prospectos realizaron una compra, entonces la relación de cotización a cierre sería del 12%.
Es un proceso de Cotizar y Cerrar donde el resultado es una cotización para una cobertura de Ciber o Propiedad de tres productos diferentes con un paso adicional para la venta adicional. Al final del proceso, el corredor puede emitir una póliza combinada.
Cuando tu agente cierra una póliza, significa que él o ella, como representante de la compañía de seguros, confirma que la cobertura está en su lugar.
La tasa de cotización mide cuántas cotizaciones un miembro del personal ha podido proporcionar en comparación con el número de prospectos que han contactado. Es uno de los KPI más fundamentales utilizados para medir el rendimiento de ventas. Cuanto mayor sea la tasa de cotización, más efectivo es el agente para convertir prospectos en clientes.
Un contrato de seguro es una póliza temporal que sirve como un marcador hasta que se emita tu póliza formal. La emisión de una nueva póliza puede tardar a veces unos días o semanas, dependiendo del proceso de suscripción.
La Relación de Cotización a Cierre ayuda a indicar el éxito de un producto. Esta métrica de rendimiento puede variar ampliamente según la compañía y el agente y depende del tipo de producto, las reglas de los sistemas de pólizas y el modelo de negocio del agente.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
Victoria G
Pequeña Empresa
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