Manejar documentos como la Plantilla de Cotización de Trabajo puede parecer un desafío, especialmente si estás trabajando con este tipo por primera vez. A veces, una pequeña modificación puede crear un gran dolor de cabeza cuando no sabes cómo trabajar con el formato y evitar hacer un caos del proceso. Cuando se te asigna unir el lado en la Plantilla de Cotización de Trabajo, siempre puedes usar un software de edición de imágenes. Otras personas pueden optar por un editor de texto clásico, pero se quedan atascadas cuando se les pide reformatear. Con DocHub, sin embargo, manejar una Plantilla de Cotización de Trabajo no es más difícil que editar un documento en cualquier otro formato.
Prueba DocHub para una edición de documentos rápida y productiva, independientemente del formato de archivo que puedas tener en tus manos o del tipo de documento que necesites revisar. Esta solución de software es en línea, accesible desde cualquier navegador con una conexión a internet estable. Revisa tu Plantilla de Cotización de Trabajo justo cuando la abras. Hemos desarrollado la interfaz para que incluso los usuarios sin experiencia previa puedan hacer todo lo que necesiten. Optimiza la edición de tus documentos con una única solución simplificada para cualquier tipo de documento.
Tratar con diferentes tipos de documentos no debería sentirse como ciencia espacial. Para optimizar tu tiempo de edición de documentos, necesitas una solución rápida como DocHub. Maneja más con todas nuestras herramientas al alcance de tu mano.
Este tutorial se centra en cómo los administradores de Salesforce pueden personalizar los PDFs de cotización utilizando plantillas de cotización. El video cubre la habilitación de Cotizaciones para la organización, la adición de la lista relacionada de Cotizaciones a los diseños de página y la personalización de las plantillas de Cotización. Primero, las Cotizaciones deben habilitarse en la organización de Salesforce Classic yendo a Configuración de Cotizaciones y haciendo clic en Habilitar y Guardar. Es esencial asegurarse de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible en diferentes diseños de página. También se deben configurar múltiples diseños de página de oportunidades para permitir que los vendedores creen cotizaciones en varias oportunidades.
