Vincula datos en la plantilla de propuesta de Salesforce sin esfuerzo

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

La forma más eficiente de vincular datos en la plantilla de propuesta de Salesforce en línea

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Por supuesto, no hay software perfecto, pero siempre puedes conseguir el que reúne perfectamente una funcionalidad robusta, facilidad de uso y un precio asequible. Cuando se trata de gestión de documentos en línea, ¡DocHub ofrece una solución así! Supongamos que necesitas vincular datos en la plantilla de propuesta de Salesforce y gestionar la documentación de manera eficiente y rápida. En ese caso, este es el editor adecuado para ti: realiza tus tareas relacionadas con documentos en cualquier momento y desde cualquier lugar en solo un par de minutos.

Aquí están los pasos que debes seguir para vincular datos en la plantilla de propuesta de Salesforce sin complicaciones:

  1. Importa tu documento. Puedes arrastrar y soltar tu plantilla de propuesta de Salesforce directamente en nuestro panel de carga de archivos, buscarla desde tu dispositivo o nube, o elegir una forma alternativa de agregarla (a través de una URL de formulario directo en un recurso externo o desde un archivo adjunto de correo electrónico).
  2. Edita tu contenido. Puedes modificar tu plantilla de propuesta de Salesforce utilizando el panel de herramientas superior de DocHub justo como lo necesitas: agrega nuevo texto, imágenes e íconos. Actualiza tu formulario eliminando o tachando información incorrecta mientras subrayas o resaltas los datos más críticos con los colores que prefieras.
  3. Crea formularios rellenables. Haz clic en el botón Gestionar Campos en la esquina superior izquierda. Arrastra y suelta campos rellenables para texto, iniciales, marcas de verificación y menús desplegables para que tus destinatarios puedan proporcionar sus datos. Haz que estas áreas sean obligatorias u opcionales, y asígnalas a personas particulares.
  4. Aprueba tu formulario. Haz que tu documentación sea legalmente vinculante utilizando nuestra herramienta Firmar. Genera tu firma autorizando tu documento de tu parte y solicita la aprobación de firma electrónica de todas las demás partes.
  5. Comparte y almacena tu plantilla. Envía tu plantilla de propuesta de Salesforce a todos los involucrados en un archivo adjunto de correo electrónico o a través de URLs compartidas. También hay una opción de fax disponible. Cuando termines, guarda tu archivo en tu dispositivo o expórtalo a almacenamiento en la nube. También puedes enviar tu documentación completada directamente a tu Google Classroom si eres educador.

Además de la usabilidad y simplicidad, el precio es otra gran ventaja de DocHub. Tiene planes de suscripción flexibles y rentables y te permite probar nuestro servicio de forma gratuita durante una prueba de 30 días. ¡Pruébalo ahora!

Edición de PDF simplificada con DocHub

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Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
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Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
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Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
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Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
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Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
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Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
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Cómo hacer Vincular datos en la plantilla de propuesta de Salesforce

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[Música] hola a todos, bienvenidos a la serie de videos de Salesforce CPQ. En la sesión de hoy, veremos documentos de código. Soy Sudha Sundhram, tengo más de 12 años de experiencia predominantemente en Salesforce en el mundo ágil. Tengo 11 certificaciones de salesforce.com, que incluyen arquitecto de aplicaciones y especialista en CPQ de Salesforce. También soy un mentor Trailblazer. Aquí están mis perfiles de LinkedIn y Twitter, si deseas seguirme, siéntete libre de hacerlo. Hasta ahora hemos cubierto los aspectos C y P del CPQ, ¿verdad? Hemos visto cómo configurar productos, fijar precios a productos y ahora veremos la parte de cola de Salesforce CPQ, la generación de propuestas de código. En la sesión de hoy, veremos las capacidades de generación de documentos de Salesforce CPQ. Veremos una visión general de la generación de documentos, qué son los contenidos de la plantilla y cómo los creamos. Veremos los tipos de contenido. He listado los tres tipos de contenido más utilizados aquí: los elementos de línea HTML y los términos de código. Veremos

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
1. Distinguir entre una propuesta de ventas y una cotización de ventas. Algunas personas utilizan los términos propuesta de ventas y cotización de ventas de manera intercambiable. Sin embargo, una propuesta típicamente incluye más información que una cotización y documenta a un cliente al principio del embudo de ventas.
Ejemplo de tipo de enlace de datos unidireccional SFDX y seleccionar SFDX: Crear componente web Lightning. Escriba dataBinding como el nombre del nuevo componente y presione Enter. Nuevamente, presione Enter para aceptar la ruta predeterminada force-app/main/default/lwc. Vaya a su carpeta lwc, verá que se crea un nuevo componente con el nombre dataBinding.
El enlace de datos es la sincronización de datos entre la lógica empresarial y la vista de la aplicación.
Enlace de datos bidireccional (@track) El enlace de datos bidireccional en LWC ayudará a los usuarios a intercambiar datos del controlador a la plantilla y de la plantilla al controlador. Ayudará a los usuarios a establecer comunicación en ambas direcciones. nota - Antes de Spring 20, para hacer que un campo sea reactivo, tenías que decorarlo con @track.
➖ Contras Definitivamente no es la solución CRM más barata en el mercado, especialmente considerando el hecho de que la suscripción a Salesforce debe pagarse por adelantado durante un año. Numerosas tarifas relacionadas y ocultas por la integración de herramientas de terceros, personalización. Puede parecer que siempre hay complementos que necesitas comprar.
Las propuestas son los elegantes traductores de esta información compleja. Proporcionan una visión general fácilmente digerible del problema y la solución. En términos simples, muestran a su cliente potencial que tiene un profundo entendimiento de sus necesidades y que puede ofrecer los mejores servicios para resolverlas.
Las propuestas y contratos se pueden generar en PDF o Microsoft Word para una rápida entrega, e incluso pueden integrarse con su elección de aplicaciones de firma electrónica.
Vincule propiedades en la plantilla de un componente a propiedades en la clase JavaScript del componente. En la plantilla, rodee la propiedad con llaves, { propiedad } . Para calcular un valor para la propiedad, use un getter de JavaScript en la clase JavaScript, get propiedad (){}.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
Victoria G
Pequeña Empresa
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