Ajustar la cotización en la plantilla de la hoja de términos

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Ajustar la cotización en la Plantilla de Hoja de Términos y simplificar el flujo de trabajo con DocHub

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La lucha por manejar la Plantilla de Hoja de Términos puede consumir tu tiempo y abrumarte. Pero ya no más - DocHub está aquí para quitarte el trabajo duro de modificar y completar tus documentos. Puedes olvidarte de pasar horas ajustando, firmando y organizando papeleo y preocupándote por la seguridad de los datos. Nuestra solución ofrece procedimientos de protección de datos líderes en la industria, así que no necesitas pensarlo dos veces antes de confiar en nosotros con tu información privada.

Aquí está cómo puedes ajustar la cotización en la Plantilla de Hoja de Términos en la web:

  1. Crea un perfil gratuito de DocHub o inicia sesión en el que ya tienes.
  2. Sube un documento haciendo clic en el botón ‘Nuevo Documento’ o yendo a Documentos.
  3. Usa la barra de herramientas superior para ajustar la cotización en la Plantilla de Hoja de Términos.
  4. Edita, anota y mejora el diseño de tu documento.
  5. Haz clic en el ícono de menú desplegable en la esquina derecha -> Acciones y elige la opción que prefieras para Hacer una Copia, Mover a Carpeta, o Convertir a Plantilla.
  6. Haz clic en Descargar/Exportar para completar.

DocHub trabaja con diferentes formatos de archivo y está disponible en múltiples sistemas.

Edición de PDF simplificada con DocHub

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Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
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Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
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Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
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Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
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Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
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Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

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Cómo hacer ajustar la cotización en la plantilla de la hoja de términos

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Si estás viendo este video, probablemente estés luchando de una manera u otra con las citas. En este video, aprenderemos a citar juntos paso a paso y al final de este video, ¡serás un experto! Sí, podemos. Espera. ¿Acabo de citar a alguien? Ahora hay tres principios básicos de citar. La cita en sí misma debe estar rodeada de comillas. Cita al autor correctamente, así que asegúrate de incluir el nombre del autor, el año, y si es de un libro o revista, necesitas el número de página exacto también. La cita también tiene que ser idéntica a la original, así que no la cambies. Si terminas cambiándola, hay algunos puntos de los que necesitas estar consciente, que explicaré más adelante en el video. Por supuesto, dependiendo de tu estilo de citación, la cita contiene información diferente. En este video nos enfocaremos en APA. Pero no te preocupes si estás usando otros estilos, solo revisa el enlace en la descripción. Acabamos de hablar sobre los tres principios de citar, ahora nos estamos adentrando más en

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Las cláusulas clave de una hoja de términos se pueden agrupar en cuatro categorías; economía del trato, derechos y protección del inversor, gestión y control de gobernanza, y salidas y liquidez.
Un término de cotización básico contiene el texto de tus términos en el campo Cuerpo, que aparece para todas las plantillas de cotización que utilizan este término. También puedes definir condiciones en la lista relacionada de Condiciones del Término. Salesforce CPQ verifica estas condiciones para determinar si ese término de cotización aparece en un documento de cotización.
Una hoja de términos es un documento que describe los términos y condiciones clave de una inversión potencial, como la valoración, el capital, los derechos de voto y las opciones de salida. No es un contrato legalmente vinculante, pero sirve como base para la negociación y la debida diligencia.
Puedes gestionar las plantillas de cotización personalizadas creadas anteriormente en la sección Tus plantillas de cotización personalizadas. Para ver las opciones de plantilla, pasa el cursor sobre la plantilla de cotización personalizada, luego haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una opción: Editar: edita la plantilla de cotización.
La hoja de términos sirve como plantilla y base para documentos más detallados y legalmente vinculantes. Una vez que las partes involucradas acuerdan los detalles establecidos en la hoja de términos, se redacta un acuerdo o contrato vinculante que se ajusta a los detalles de la hoja de términos.
Puedes modificar los términos de una cotización seleccionando Modificar Términos desde un registro de cotización, lo que te lleva a la página Modificar Términos de Cotización. Elige una plantilla para ver todos los términos asociados con esa plantilla. Selecciona el cuadro de texto para un término para editarlo.
Si deseas modificar una plantilla de cotización existente en Salesforce, sigue estos pasos: Accede a la página de configuración de Plantillas de Cotización como se mencionó anteriormente. Selecciona la plantilla que deseas modificar de la lista. Haz clic en Editar para abrir el editor de plantillas.
Permite al usuario cambiar dinámicamente los campos de cotización mostrados en el editor de líneas de cotización. Navega al Objeto de Cotización. Crea nuevos Conjuntos de Campos según sea necesario. Crea un Nuevo Campo de Lista de Selección en el Objeto de Cotización. Establece una Etiqueta de Campo. Establece el Nombre del Campo en HeaderFieldSetName.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
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Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
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