Tratar con documentos implica hacer correcciones menores a ellos todos los días. A veces, el trabajo se realiza casi automáticamente, especialmente cuando es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otros casos, trabajar con un documento inusual como un Acuerdo de Confirmación puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurar que cada operación con tus documentos sea sin esfuerzo y rápida, deberías encontrar una solución de modificación óptima para tales trabajos.
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Bienvenido a Confirmation, parte de Thomson Reuters! Este video te mostrará cómo agregar cuentas a un cliente existente dentro de Confirmation. Para comenzar, selecciona el enlace Agregar Cuentas de Cliente ubicado en el área de enlaces rápidos del panel principal. Para elegir el cliente para el que deseas agregar cuentas, selecciónalo de la lista disponible o escribe el nombre del cliente en el área de búsqueda y selecciona buscar. Si tu cliente no está en la lista, es posible que debas comenzar agregando un nuevo cliente. Para más información sobre cómo agregar un nuevo cliente, consulta el tutorial Paso 1: Agregar un Nuevo Cliente dentro del Centro de Ayuda. Selecciona el cliente para el que deseas agregar cuentas de la lista disponible. Una vez que tengas el cliente correcto, selecciona el tipo de cuenta apropiado de las categorías disponibles. Elegiremos financiero para este ejemplo ya que queremos agregar una cuenta de activo mantenida en el banco. A continuación, querrás encontrar al respondedor asociado con la cuenta que estás agregando. Para hacer esto, escribe el nombre del respondedor en la búsqueda...
