A primera vista, puede parecer que los editores en línea son muy similares, pero te darás cuenta de que no es así en absoluto. Con una solución de gestión de documentos robusta como DocHub, puedes hacer mucho más que con herramientas regulares. Lo que hace que nuestro editor sea tan especial es su capacidad no solo para Adaptar el diseño en la Plantilla de Cotización de Servicio de manera rápida, sino también para crear documentos completamente desde cero, ¡justo como lo deseas!
A pesar de sus amplias características de edición, DocHub tiene una interfaz muy fácil de usar que ofrece todas las funciones que deseas al alcance de la mano. Por lo tanto, modificar una Plantilla de Cotización de Servicio o un documento completamente nuevo solo tomará un par de minutos.
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[Música] hola y bienvenidos, mi nombre es Bailey Moss y en el video de hoy les mostraré cómo usar el diseñador de plantillas del paquete de documentos para crear y probar una plantilla de cotización simple. Muy bien, lo primero que van a hacer es abrir Word y, por supuesto, un requisito previo para diseñar una plantilla es tener instalado nuestro diseñador de plantillas del cliente del paquete de documentos. Y lo tenemos, crearé un video separado para eso, así como tenemos múltiples artículos de blog y documentación en nuestro sitio web. Así que una vez que lo tengan, comenzaremos con un documento en blanco aquí y luego lo que notarán es que en las pestañas tenemos una pestaña de MSCRM, así que procederemos a navegar allí y lo primero que notarán es que hay varias opciones fuera de Word. Así que cuando estén guardando una plantilla o abriendo una plantilla, eso se almacenará en la base de datos de Dynamics, así que esto se guarda de nuevo en Dynamics para que pueda ser utilizado por los usuarios finales. Estas plantillas pueden ser utilizadas a través de nuestras acciones rápidas de flujo de trabajo o fl
