El manejo manual de archivos podría ser una razón por la que su empresa está perdiendo dinero, así como por la que sus empleados están perdiendo interés en sus responsabilidades. La forma más fácil de acelerar todos los procesos organizativos y mejorar sus datos es gestionar todo con una solución de vanguardia como DocHub. Maneje todos sus documentos y Guardar plantilla de propuesta de implementación de CRM en Excel en solo unos segundos y ahorre más tiempo para tareas relevantes.
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En este seminario web, el enfoque está en crear plantillas de Excel dentro de Microsoft Dynamics CRM. Si bien CRM ofrece características como paneles y gráficos para la visualización de datos, hay momentos en que los usuarios necesitan analizar datos en Excel o crear informes específicos. Aunque CRM permite exportar datos a Excel, esto a menudo resulta en una tabla básica que requiere manipulación manual. Esto puede ser ineficiente, especialmente para tareas regulares o cuando varios miembros del equipo están exportando datos. Al desarrollar plantillas de Excel, los usuarios pueden agilizar este proceso y reducir el manejo repetitivo de datos, facilitando la generación de informes consistentes.
