Fácilmente Reemplazar campo avanzado en la cotización de ventas

Reduce el tiempo dedicado a la gestión de documentos y Reemplazar campo avanzado en la cotización de ventas con DocHub

El tiempo es un recurso importante que cada empresa valora y trata de convertir en ganancia. Al elegir un programa de gestión de documentos, presta atención a una interfaz ordenada y fácil de usar que empodere a los consumidores. DocHub ofrece características de vanguardia para mejorar la gestión de tus archivos y transforma la edición de PDF en un asunto de un clic. Reemplazar campo avanzado en la cotización de ventas con DocHub para ahorrar mucho tiempo y mejorar tu eficiencia.

Una guía paso a paso sobre cómo Reemplazar campo avanzado en la cotización de ventas

Arrastra y suelta tu archivo en tu Panel de control o añádelo desde la aplicación de almacenamiento en la nube.
Utiliza las avanzadas funciones de edición de PDF de DocHub para Reemplazar campo avanzado en la cotización de ventas.
Cambia tu archivo haciendo más ajustes si es necesario.
Incluye campos rellenables y asígnalos a un destinatario específico.
Descarga o entrega tu archivo a tus clientes o compañeros de trabajo para que lo firmen de forma segura.
Accede a tus archivos dentro de tu carpeta de Documentos en cualquier momento.
Genera plantillas reutilizables para archivos de uso frecuente.

Haz que la edición de PDF sea una operación simple e intuitiva que te ayude a ahorrar mucho tiempo valioso. Modifica fácilmente tus archivos y envíalos para firmar sin cambiar a software de terceros. Concéntrate en tareas relevantes y mejora tu gestión de archivos con DocHub ahora mismo.

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones

Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.

Trabajo en equipo fluido

Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.

Guardado automático

Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.

Integraciones de Google

DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.

Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil

Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.

Compartición y almacenamiento de documentos seguros

Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.

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Cómo hacer Reemplazar campo avanzado en la cotización de ventas

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bienvenido a otro video de preact y en el video de hoy solo voy a mostrarte cómo podemos obtener información del padre utilizando un campo calculado um este es un escenario que surgió en un proyecto reciente en el que estaba trabajando donde teníamos que obtener información del producto existente y llevarla a la línea de producto de la cotización un escenario bastante común donde la línea de producto de la cotización está un poco bloqueada no puedes actualizarla utilizando flujos de trabajo o mapeos de datos así que utilizando un campo calculado en este escenario logré superar ese problema solo te mostraré cómo logré esto de acuerdo a lo que teníamos es que el concepto del cliente sería almacenar un precio de costo contra el producto que puedes ver que acabo de agregar el precio de costo aquí um luego querían que aquí en una cotización al agregar un producto de cotización querían que el margen se obtuviera ya sabes el precio de la cotización se obtuviera para que pudieran calcular sus márgenes um cómo logré esto hemos agregado puedes ver aquí abajo en el formulario de cotización

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Contacto

¿Cómo edito una línea de cotización en Salesforce CPQ?

Pasos para editar el objeto de línea de cotización para campos: Inicie sesión en Salesforce CPQ Configuración En la búsqueda rápida, busque Objetos Encuentre el objeto de línea de cotización Haga clic en los conjuntos de campos Haga clic en el editor de líneas editar Realice los cambios necesarios Guardar.

¿Cómo edito una cotización en Salesforce?

Puede modificar una cotización desde Salesforce.com utilizando la lista de cotizaciones en la pantalla de detalles de la oportunidad. Después de que se crea una cotización, un representante de ventas puede tener que modificar los detalles de una cotización, como el nombre de la cotización, la fecha de expiración, los detalles de contacto, las cantidades de los artículos, los términos de pago y los términos de envío.

¿Qué es el campo requerido en la línea de cotización?

El campo Requerido por en la línea de cotización es un campo de búsqueda que proporciona la línea de cotización del producto principal para cualquier línea de cotización que represente opciones de producto. Este campo no se completa hasta que una acción de guardar escribe en la base de datos, creando registros de línea de cotización asociados a la cotización.

¿Cómo divido una cotización en múltiples pedidos en Salesforce CPQ?

División automática de pedidos personalizada Haga clic. y haga clic en Configuración. Haga clic en Administrador de objetos. Haga clic en Cotización. Haga clic en Relaciones de campos. Haga clic en Ordenar por. En la lista de valores, haga clic en Nuevo. Ingrese SBQQProductFamilyc. Haga clic en Guardar.

¿Cómo cambio campos en el editor de líneas de cotización de Salesforce?

Agregar campos al conjunto de campos del editor de líneas de cotización Desde Configuración, ingrese Objetos, y luego haga clic en Objetos. Haga clic en Línea de cotización. Desde la lista relacionada de conjuntos de campos, encuentre Editor de líneas, y luego haga clic en Editar. Agregue o elimine campos del conjunto de campos.

¿Qué es un pedido en CPQ?

Cuando su cliente esté listo para ordenar su cotización de CPQ, cree un registro de pedido para rastrear los productos que han comprado. Los pedidos contienen productos de pedido para cada una de sus líneas de cotización. Puede contraer el registro de pedido para rastrear sus productos de suscripción. También puede crear facturas a partir de su pedido.

¿Cómo se ordena por campo en la cotización para CPQ?

Desde la configuración de gestión de objetos para cotizaciones de CPQ, edite el campo Ordenar por, y luego agregue un valor de lista de selección para el nombre de API del campo de línea de cotización que desea usar para agrupar líneas de cotización en diferentes pedidos. En su cotización, seleccione el campo Ordenar por, y luego cambie su valor al valor que agregó en el Paso 1.

¿Cómo ordeno los elementos de la línea de cotización en Salesforce lightning?

Desde la vista de lista relacionada en una cotización que está editando, haga clic en el botón Ordenar y arrastre los elementos al orden que desee. Nota: Puede ordenar cotizaciones con hasta 200 líneas.

¿Cómo creo un pedido a partir de una cotización en CPQ?

Haga clic en Crear pedido en su oportunidad o cotización. También puede seleccionar Ordenado en su oportunidad o cotización y luego hacer clic en Guardar. Complete los campos de detalle y luego guarde sus cambios. Salesforce CPQ crea un pedido con productos de pedido que cubren la cantidad total de todas las líneas de cotización en su cuenta.

¿Cómo divido pedidos en Salesforce CPQ?

Antes de comenzar, asegúrese de que la configuración del paquete de pedidos de CPQ Permitir múltiples pedidos esté seleccionada. En su oportunidad o cotización, haga clic en Crear pedido. Complete los campos de detalle y luego guarde sus cambios. Seleccione la casilla de verificación para incluir una línea de cotización en su pedido.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.

"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."

Pam Driscoll F
Profesora

Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.

"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."

Jiovany A
Pequeña Empresa

Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.

"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."

Victoria G
Pequeña Empresa

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