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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. Este tutorial cubre la habilitación de Cotizaciones para su organización, la adición de la lista relacionada de Cotizaciones a los diseños de página y la personalización de una plantilla de Cotización. Primero, asegúrese de que las Cotizaciones estén habilitadas en su organización de Salesforce Classic utilizando el cuadro de Búsqueda Rápida para acceder a la Configuración de Cotizaciones y haciendo clic en Habilitar y Guardar. Después de habilitar, agregue la lista relacionada de Cotizaciones a todos los diseños de página relevantes para la accesibilidad del usuario. La organización tiene dos diseños personalizados: uno para oportunidades de negocio a negocio y otro para oportunidades de negocio a consumidor, junto con un diseño genérico de Salesforce. Es importante agregar la lista relacionada de Cotizaciones a todos los diseños de oportunidades para un acceso completo.
