La generación y aprobación de documentos son aspectos centrales de sus flujos de trabajo diarios. Estas operaciones son a menudo repetitivas y que consumen mucho tiempo, lo que impacta a sus equipos y departamentos. En particular, la creación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Propuesta de Salesforce son significativas para asegurar la productividad de su empresa. Una solución en línea extensa puede resolver numerosas preocupaciones cruciales relacionadas con la efectividad de sus equipos y la gestión de documentos: elimina tareas tediosas, simplifica la tarea de encontrar archivos y reunir firmas, y resulta en informes y estadísticas mucho más exactos. Es entonces cuando podría necesitar una solución robusta y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub le permite simplificar incluso su proceso más complicado con sus potentes capacidades y funcionalidades. Un potente editor de PDF y eSignature transforman su gestión diaria de documentos y la convierten en un asunto de varios clics. Con DocHub, no necesitará buscar plataformas de terceros adicionales para completar su ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar le permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Propuesta de Salesforce de inmediato.
DocHub es más que simplemente un editor de PDF en línea y software de eSignature. Es una plataforma que puede ayudarle a optimizar sus flujos de trabajo de documentos e integrarlos con plataformas de almacenamiento en la nube bien conocidas como Google Drive o Dropbox. Intente editar y mejorar la Plantilla de Propuesta de Salesforce de inmediato y explore el considerable conjunto de capacidades y funcionalidades de DocHub.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hayamos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que es proporcionado por Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidad, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
