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En este tutorial de Excel de Excel Highway, el presentador introduce una plantilla simple de sistema CRM diseñada para usuarios que buscan una solución rentable antes de invertir en un sistema más costoso. La plantilla consta de cuatro hojas: Entradas de Leads, Parámetros, Pivotes y Tablero. La hoja de Entradas de Leads permite a los usuarios ingresar información sobre sus leads, con columnas esenciales que incluyen la fecha, nombre del cliente, nombre del contacto, posición, correo electrónico, teléfono, ubicación y método de contacto. El logotipo de la empresa se muestra en la primera fila, que permanece visible a medida que los usuarios se desplazan. El método de contacto presenta una lista desplegable para una fácil selección, mejorando la eficiencia en la entrada de datos.
