DocHub proporciona todo lo que necesitas para ajustar, generar y manejar tu Plantilla de Propuesta de Salesforce y cualquier otro documento en línea dentro de una sola solución. Con DocHub, puedes evitar los procesos que consumen tiempo y esfuerzo de la gestión de formularios. Al eliminar la necesidad de imprimir y escanear, nuestra solución ecológica te ahorra tiempo y reduce tu uso de papel.
Una vez que tengas una cuenta de DocHub, puedes comenzar a editar y compartir tu Plantilla de Propuesta de Salesforce en cuestión de minutos sin necesidad de experiencia previa. Descubre una variedad de funciones avanzadas de edición para limpiar la hoja en la Plantilla de Propuesta de Salesforce. Almacena tu Plantilla de Propuesta de Salesforce editada en tu cuenta en la nube, o envíala a los clientes por correo electrónico, enlace directo o fax. DocHub te permite convertir tu formulario a otros tipos de archivo sin tener que alternar entre aplicaciones.
Ahora puedes limpiar la hoja en la Plantilla de Propuesta de Salesforce en tu cuenta de DocHub siempre que lo necesites y desde cualquier lugar. Todos tus archivos están guardados en una sola plataforma, donde podrás ajustarlos y manejarlos rápida y fácilmente en línea. ¡Pruébalo ahora!
Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hayamos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo.
