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En este tutorial, los espectadores aprenderán cómo verificar el seguro de un paciente, determinar sus beneficios, identificar exclusiones y comprobar los requisitos de preautorización al programar una cita. El proceso comienza pidiendo al paciente sus detalles de seguro, que también son necesarios para presentar reclamaciones. Un diálogo de ejemplo ilustra una llamada de un nuevo paciente a la oficina del Dr. Crawford, donde la paciente, Amy Palmer, es recibida y pregunta sobre una cita para recargas de medicamentos para alergias. Después de confirmar que es su primera visita, el personal programa una cita para el siguiente lunes y recopila información personal esencial, incluyendo el nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento.
