Las personas que trabajan a diario con diferentes documentos saben muy bien cuánto depende la productividad de lo conveniente que sea acceder a los instrumentos de edición. Cuando los archivos de la Plantilla de Propuesta de Salesforce deben guardarse en un formato diferente o incorporar componentes complejos, puede ser difícil manejarlos utilizando editores de texto convencionales. Un simple error en el formato podría arruinar el tiempo que dedicaste a cambiar el símbolo en la Plantilla de Propuesta de Salesforce, y una tarea tan básica no debería sentirse difícil.
Cuando descubres una herramienta multifuncional como DocHub, este tipo de preocupaciones de ninguna manera aparecerán en tu trabajo. Esta robusta solución de edición basada en la web puede ayudarte a manejar rápidamente la documentación guardada en la Plantilla de Propuesta de Salesforce. Es simple crear, modificar, compartir y convertir tus archivos dondequiera que estés. Todo lo que necesitas para usar nuestra interfaz es una conexión a internet estable y un perfil de DocHub. Puedes registrarte en minutos. Aquí está lo simple que puede ser el proceso.
Al tener una solución de edición bien desarrollada, gastarás un tiempo mínimo averiguando cómo funciona. Comienza a ser productivo en el momento en que abras nuestro editor con un perfil de DocHub. Nos aseguraremos de que tus instrumentos de edición preferidos estén siempre disponibles cuando los necesites.
El tutorial en video discute cómo los administradores de Salesforce pueden usar plantillas de cotización para personalizar los PDFs de cotización. El proceso incluye habilitar Cotizaciones en la organización de Salesforce Classic, agregar la lista relacionada de cotizaciones a los diseños de página y personalizar una plantilla de Cotización. Los administradores deben asegurarse de que las Cotizaciones estén habilitadas y de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible en todos los diseños de página relevantes. También se deben considerar múltiples diseños de página de oportunidades para atender diferentes tipos de oportunidades y personalizar las cotizaciones en consecuencia.
