Agregar etiqueta en la plantilla de propuesta de Salesforce

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Agregar etiqueta en la Plantilla de Propuesta de Salesforce y simplificar el flujo de trabajo con DocHub

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La lucha por manejar la Plantilla de Propuesta de Salesforce puede consumir tu tiempo y abrumarte. Pero ya no más - DocHub está aquí para quitar el esfuerzo de alterar y completar tus documentos. Puedes olvidarte de pasar horas editando, firmando y organizando papeleo y estresándote por la seguridad de los datos. Nuestra solución ofrece procedimientos de protección de datos líderes en la industria, así que no necesitas pensar dos veces en confiar en nosotros con tus datos privados.

Aquí están los pasos sobre cómo agregar una etiqueta en la Plantilla de Propuesta de Salesforce en línea:

  1. Crea un perfil gratuito de DocHub o inicia sesión en el que ya tienes.
  2. Agrega un documento haciendo clic en el botón ‘Nuevo Documento’ o yendo a Documentos.
  3. Usa la barra de herramientas superior para agregar una etiqueta en la Plantilla de Propuesta de Salesforce.
  4. Edita, anota y mejora el diseño de tu documento.
  5. Haz clic en el ícono de menú desplegable en la esquina derecha -> Acciones y elige la opción de tu elección para Hacer una Copia, Mover a Carpeta o Convertir a Plantilla.
  6. Haz clic en Descargar/Exportar para finalizar.

DocHub trabaja con diferentes formatos de archivos de datos y es accesible en múltiples sistemas.

Edición de PDF simplificada con DocHub

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Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
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Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
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Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
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Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
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Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
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Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
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Cómo hacer agregar etiqueta en la plantilla de propuesta de Salesforce

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hola trailblazer mi nombre es cam y en este video vamos a hablar sobre cómo construir tu primer correo electrónico en Salesforce Marketing Cloud te mostraremos algunos consejos y trucos mientras construyes tu correo electrónico en Content Builder un ejercicio que puedes intentar por ti mismo para familiarizarte más con Content Builder en Marketing Cloud así que para empezar estamos aquí en la página del panel de Marketing Cloud esta será la primera página que ingreses cuando inicies sesión en Marketing Cloud ahora para nuestra construcción de correo electrónico hoy podríamos ir a Email Studio a Email y luego elegir la opción de contenido pero para hoy elijamos Content Builder y hagamos clic en Content Builder de nuevo esto nos llevará a la aplicación Content Builder dentro de Marketing Cloud de acuerdo y una vez que la página se actualiza podemos ver la interfaz de Content Builder ahora para mostrarte alrededor en la parte superior izquierda aquí tenemos las pestañas de contenido local y compartido en la pestaña local podemos explorar el contenido en esta unidad de negocio local así como la carpeta

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Puedes aplicar y clasificar etiquetas en la página de Campañas. Para comenzar, cambia a la vista de miniaturas. Para agregar una nueva etiqueta a una campaña existente, pasa el cursor por debajo del nombre de la campaña y haz clic en Agregar Etiqueta. Desde aquí puedes elegir agregar una etiqueta existente o crear una nueva.
En Salesforce CRM Content, las etiquetas son etiquetas descriptivas que ayudan a clasificar y organizar el contenido. Los colaboradores pueden asignar etiquetas a sus archivos, documentos de Google o enlaces web, para permitir que todos los miembros de la biblioteca busquen contenido por etiqueta.
Las etiquetas son palabras o frases cortas que puedes asociar con la mayoría de los registros de Salesforce para describir y organizar sus datos de una manera personalizada.
En la esquina superior derecha de la página de detalles del registro, haz clic en Agregar Etiquetas o Editar Etiquetas. En los cuadros de texto de Etiquetas Personales o Etiquetas Públicas, ingresa listas separadas por comas de las etiquetas que deseas asociar con el registro.
Puedes agregar etiquetas desde Configuración y el editor de Content Builder. Accede a Etiquetas desde la barra de herramientas de Marketing Cloud pasando el cursor sobre tu nombre de usuario y seleccionando Configuración, luego buscando Etiquetas. Las etiquetas anidadas te permiten agregar dos etiquetas secundarias a una etiqueta principal. Las etiquetas anidadas solo están disponibles en Content Builder.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
Victoria G
Pequeña Empresa
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