Cuando trabajas con diferentes tipos de documentos como la Plantilla de Propuesta de Salesforce, sabes cuán significativa es la precisión y el enfoque en los detalles. Este tipo de documento tiene su formato específico, por lo que es crucial guardarlo con el formato intacto. Por esa razón, tratar con este tipo de documentos puede ser un gran desafío para el software de edición de texto tradicional: una sola acción incorrecta podría arruinar el formato y llevar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
Si deseas agregar impresión en la Plantilla de Propuesta de Salesforce sin confusiones, DocHub es una herramienta perfecta para tales tareas. Nuestra plataforma de edición en línea simplifica el proceso para cualquier acción que necesites realizar con la Plantilla de Propuesta de Salesforce. La interfaz simplificada es adecuada para cualquier usuario, sin importar si esa persona está acostumbrada a tratar con dicho software o si solo lo ha abierto por primera vez. Accede a todas las herramientas de edición que necesites fácilmente y ahorra tiempo en las actividades de edición diarias. Solo necesitas un perfil de DocHub.
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[Música] para generar documentos personalizados utilizando docHub gen para salesforce, un administrador debe crear una plantilla gen. En este video, aprenderás los pasos para crear una plantilla gen y hacerla disponible en el registro del objeto de salesforce apropiado. Para comenzar, inicia sesión en salesforce y haz clic en el lanzador de aplicaciones de salesforce, busca y haz clic en docHub. En el lanzador de aplicaciones, haz clic en plantillas de docHub gen. Para crear una nueva plantilla gen, haz clic en nuevo, luego completa los detalles requeridos de la plantilla, agrega un nombre de plantilla. A continuación, selecciona la fuente de datos. La fuente de datos es el objeto de salesforce del cual un usuario generará el documento y contiene los datos de salesforce que deseas incluir en el documento generado. Selecciona el editor de plantillas. Puedes crear una plantilla gen con un documento de microsoft word o con el editor de acuerdo en la nube. En este video, crearemos una plantilla gen utilizando un documento de microsoft word. Haz clic en crear, identifica los campos de salesforce de tu fuente de datos que deseas agregar a th
