Agregar teléfono en la lista de verificación de incorporación de nuevos clientes

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Agregar teléfono en la Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes y simplificar el flujo de trabajo con DocHub

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La lucha por manejar la Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes puede consumir tu tiempo y esfuerzo y abrumarte. Pero ya no más - DocHub está aquí para quitarte el esfuerzo de modificar y completar tus documentos. Puedes olvidarte de pasar horas ajustando, firmando y organizando papeleo y estresándote por la seguridad de los datos. Nuestra solución proporciona medidas de protección de datos líderes en la industria, así que no tienes que pensar dos veces en confiar en nosotros con tus datos sensibles.

Aquí están los pasos sobre cómo agregar un teléfono en la Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes en la web:

  1. Crea una cuenta gratuita de DocHub o inicia sesión en la que ya tienes.
  2. Agrega un documento haciendo clic en el botón ‘Nuevo Documento’ o yendo a Documentos.
  3. Usa la barra de herramientas superior para agregar un teléfono en la Lista de Verificación de Incorporación de Nuevos Clientes.
  4. Edita, anota y mejora el diseño de tu documento.
  5. Haz clic en el ícono de menú desplegable en la esquina derecha -> Acciones y elige la opción de tu elección para Hacer una Copia, Mover a Carpeta o Convertir a Plantilla.
  6. Haz clic en Descargar/Exportar para completar.

DocHub trabaja con varios formatos de archivo y es accesible en múltiples sistemas.

Edición de PDF simplificada con DocHub

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Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
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Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
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Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
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Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
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Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
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Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
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Cómo hacer agregar teléfono en la lista de verificación de incorporación de nuevos clientes

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¿qué tal está todo? haseeb aquí y bienvenidos a otro video de alto nivel. en este video estamos incorporando a un cliente real, así que el cliente para el que estamos trabajando es un propietario de una empresa solar. básicamente, vamos a crear una cuenta de alto nivel para él usando nuestro propio snapshot y veamos cómo va. así que para eso estoy en mi cuenta de agencia de go high level. ahora tengo que ir a subcuentas y subcuenta, así que este es el primer paso para incorporar a nuestro cliente a alto nivel. básicamente, solo estamos comenzando a crear la cuenta de alto nivel para nuestro cliente. ahora vamos a seleccionar un snapshot en blanco. lo haré más tarde, ahora solo estoy enfocado en crear la cuenta, así que vamos a crear la cuenta manualmente. Vamos a dar todos los detalles, así que esta va a ser la información del cliente, donde esta va a ser la información de la empresa del cliente. voy a llenar esto rápidamente, así que he dado toda la información aquí. ahora vamos a guardar. ahí vamos, la cuenta ha sido creada. ahora vamos a la ac

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
5 pasos para incorporar a un nuevo cliente Reunir información. Para ofrecer el mejor servicio a su cliente, necesita tener una buena comprensión de lo que necesita. Enviar un paquete de bienvenida. Realizar una reunión de incorporación. Finalizar el contrato. Evaluar y refinar el proceso.
Proceso de incorporación de clientes en 7 pasos Establecer expectativas claras sobre su agencia y lo que se entregará. Diseñar y enviar un cuestionario de incorporación de clientes. Crear un acuerdo de nivel de servicio (SLA) Organizar una reunión de inicio de proyecto. Programar una reunión interna posterior al inicio. Planificar seguimientos rutinarios.
Bien explicado en detalle a continuación. Planificar el contacto inicial y el descubrimiento. El primer paso de la incorporación de clientes es aprender sobre sus necesidades y objetivos. Configurar una propuesta de ventas. Programar una primera reunión. Iniciar el proyecto. Realizar pruebas de aceptación del usuario (UAT) Revisar y mejorar. Enviar documentos de bienvenida. Organizar sus contratos.
La incorporación de clientes, o la incorporación de clientes de SaaS, es configurar a los usuarios con su producto por primera vez. El equipo de éxito del cliente generalmente lo ejecuta e implica el uso de software especializado como herramientas de incorporación, software de éxito del cliente y bases de conocimiento de autoservicio.
Una lista de verificación de incorporación es una forma para que los gerentes de contratación organicen los pasos involucrados en guiar a los nuevos empleados a través de sus primeros días y meses en una empresa. La lista de verificación asegura que cada etapa crítica del proceso de incorporación de nuevos empleados esté completa. Proporciona un punto de partida para los procedimientos específicos de un rol laboral.
Qué incluir en su lista de verificación de incorporación de clientes Emitir su propuesta. Emitir su contrato o TsCs. Cobrar el pago del cliente. Enviar el cuestionario de incorporación al cliente. Proporcionar al cliente un paquete de bienvenida (si corresponde). Iniciar el proyecto. Hacer un seguimiento con el cliente.
Aquí hay ejemplos de formas de incorporar nuevos clientes: Una serie de correos electrónicos. Una llamada con un gerente de éxito del cliente. Capacitación en el sitio o virtual. Un flujo de introducción dentro de una aplicación. Artículos de la base de conocimiento, videos y otro contenido que demuestre cómo comenzar. Acceso a servicio al cliente VIP durante el primer mes.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
Victoria G
Pequeña Empresa
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