La generación y aprobación de documentos son aspectos clave de sus flujos de trabajo diarios. Estos procedimientos son frecuentemente repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que influye en sus equipos y departamentos. Específicamente, la generación, almacenamiento y ubicación de plantillas son significativas para garantizar la productividad de su empresa. Una solución en línea integral puede resolver varias preocupaciones cruciales asociadas con el rendimiento de sus equipos y la gestión de documentos: elimina tareas tediosas, simplifica la tarea de encontrar archivos y recopilar firmas, y conduce a informes y análisis mucho más exactos. Ahí es cuando puede necesitar una solución sólida y multifuncional como DocHub para gestionar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub le permite simplificar incluso su tarea más intrincada utilizando sus potentes funciones y funcionalidades. Un editor de PDF efectivo y eSignature cambian su administración diaria de archivos y la convierten en un asunto de varios clics. Con DocHub, no necesitará buscar soluciones de terceros adicionales para completar su ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar le permite comenzar a trabajar con plantillas de inmediato.
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[Música] bien, así que vamos a discutir sobre citas, plantillas de citas y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre citas y plantillas de citas, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Así que primero quiero habilitar citas, así que antes de que puedas crear citas, habilitemos las citas. Así que configuraciones de citas, aquí tenemos que habilitarlo primero, está bien. Ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades, está bien. Así que puedes hacer citas en otros objetos como donaciones, subvenciones. Este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a enfocar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas citas, así que ahora puedes comenzar a crear una cita. Así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
